เดนท์สุ กรุ๊ป อิงค์ (Dentsu Group Inc.) [(โตเกียว: 4324) (ISIN: JP3551520004 ประธานและซีอีโอ: ฮิโรชิ อิการาชิ (Hiroshi Igarashi) สำนักงานใหญ่: โตเกียว เงินทุน: 74,609.81 ล้านเยน] ประกาศวันนี้ว่าบริษัทฯ ได้เข้าสู่การทำความตกลงขั้นสุดท้าย (definitive agreement) กับแอดเวนต์ อินเตอร์เนชันแนล (Advent International) ซึ่งระบุว่าเดนท์สุ (dentsu) จะเข้าซื้อกิจการแท็ก เวิลด์ไวด์ โฮลดิงส์ ลิมิเต็ด (Tag Worldwide Holdings Ltd) บริษัทระดับโลกผู้ผลิตด้านการตลาดดิจิทัลหลากหลายช่องทาง การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะสนับสนุนกลยุทธ์ของเดนท์สุในการให้บริการโซลูชันแบบบูรณาการสำหรับลูกค้า ด้วยการสอดประสานระหว่างการตลาด เทคโนโลยี การให้คำปรึกษา ซึ่งจะเป็นการผนวกรวมบริการของเครืออย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัลของแท็กจะมอบคอนเทนต์คุณภาพสูงด้วยความเร็วและปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผลงานครีเอทีฟ เครื่องมือปรับเฉพาะบุคคลสำหรับการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CXM) ประกอบกับเพิ่มพลังให้กับการปรับคอนเทนต์เชิงพลวัต (Dynamic Content Optimization หรือ DCO) สำหรับสื่อ เมื่อบรรลุความตกลง การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้สัดส่วนของรายได้สุทธิด้านการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นลูกค้าและด้านเทคโนโลยี (CT&T) ของเดนท์สุเพิ่มขึ้นเป็น 34% จาก 32% สำหรับปีงบการเงิน 2565 ทั้งนี้เดนท์สุได้กำหนดให้ “การเปลี่ยนแปลงธุรกิจและการเติบโต” เป็นหนึ่งในสี่เสาหลักของแผนการบริหารจัดการระยะกลาง และเป้าหมายสำคัญสูงสุดประการหนึ่งของบริษัทฯ คือการมีรายรับจาก CT&T เป็นสัดส่วน 50%
แท็กทำงานร่วมกับแบรนด์ชั้นนำเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจและสมรรถนะทางการตลาดของแบรนด์เหล่านั้นเพื่อส่งมอบคอนเทนต์ด้วยความเร็วและปริมาณที่เหมาะสมในช่องทาง วัฒนธรรม และภูมิภาคต่าง ๆ ด้วยการมีโซลูชันอัจฉริยะที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญในทุกสิ่งที่ทำ แท็กช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อที่จะโดดเด่น เติบโต และมีการสูญเสียที่น้อยลง ในการนี้ แท็กจะกลายเป็นแบรนด์เครือข่ายแบรนด์ที่หกของเดนท์สุ โดยจะยังคงแบรนด์แท็กไว้ต่อไปในอนาคตที่ได้วางแผนไว้
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะส่งเสริมสมรรถนะการผลิตผลงานครีเอทีฟดิจิทัลของเดนท์สุเป็นอย่างมาก โดยจะเพิ่มพนักงาน 2,800 คนใน 29 ประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยศูนย์กลางการผลิตระดับโลกหนึ่งแห่งและศูนย์กลางเฉพาะทางสิบแห่ง พอร์ตฟอลิโอบริการที่มีอยู่ของแท็กวางอยู่บนสามด้านแกนหลัก ได้แก่ การผลิตผลงานครีเอทีฟ (ประกอบด้วยวิดีโอดิจิทัล ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับสูง ภาพเคลื่อนไหว AR/VR (ความเป็นจริงแต่งเติม/ความเป็นจริงเสมือน) และกระบวนการหลังการถ่ายทำ) เทคโนโลยี (มุ่งเน้นการออกแบบ UX (ประสบการณ์ผู้ใช้) การพัฒนาเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม บริการบริหารจัดการไอที และดิจิทัล อินเทอร์แอค (Digital Interact หรือ Di)) และการกระตุ้นช่องทางทางการตลาด (Channel Activation) (ประกอบด้วยการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์และการส่งมอบคอนเทนต์หลากหลายช่องทาง)
แท็กใช้โมเดลการส่งมอบระดับโลกที่แข็งแกร่งเพื่อมอบโซลูชันที่ปรับขยายได้และการครอบคลุมตลอดเวลาให้แก่ลูกค้า โมเดลดังกล่าวนี้สอดคล้องเป็นอย่างดีกับโครงสร้างเครือข่ายคนเก่ง (Networked Talent) ของเดนท์สุ ซึ่งไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใดก็ตามก็จะได้ผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดจากเดนท์สุคอยส่งมอบงานด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสูงสุด การบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับคนเช่นนี้ทำให้การส่งมอบมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกค้า ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
แท็กก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2515 และถูกซื้อกิจการโดยแอดเวนต์ อินเตอร์เนชันแนลเมื่อปี 2560 และเติบโตอย่างมากหลังจากการลงทุนมูลค่ากว่า 100 ล้านยูโร ประกอบกับการเข้าซื้อกิจการที่ลุล่วงอีกหกแห่งเพื่อยกระดับสมรรถนะของธุรกิจยิ่งขึ้น โมเดลแบบฮับกระจายตัวของแท็กทำให้บริษัทฯ สามารถเป็นคู่ค้าการผลิตครบวงจรที่พร้อมดำเนินการอยู่เสมอ ซึ่งเป็นตัวเลือกของแบรนด์ชั้นนำ 100 อันดับแรกของโลก 38 แห่ง โดยมีระยะเวลาการเป็นลูกค้าเฉลี่ยมากกว่าเจ็ดปี รากฐานสำคัญของความสำเร็จดังกล่าวนี้ได้แก่ดิจิทัล อินเทอร์แอค (Di) แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการตลาดแบบผนวกรวมที่ช่วยให้นักการตลาดจัดการแคมเปญ เข้าถึง ทำให้เป็นอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพคอนเทนต์ให้เป็นไปอย่างสูงสุดได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการผลิต การจัดหา และการถ่ายทอดผลงานครีเอทีฟระดับโลกของแท็กได้อย่างไร้รอยต่อ
คุณฮิโรชิ อิการาชิ ประธานและซีอีโอ เดนท์สุ กรุ๊ป อิงค์ กล่าวว่า “แท็กจะเอื้อให้เราสามารถขยายธุรกิจ CT&T ของเราสำหรับลูกค้าระดับโลกด้วยโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และด้วยการประยุกต์ใช้การปรับเฉพาะบุคคลปริมาณมากในไลน์บริการทั้งสามด้าน เราจะสร้างบริการผลงานครีเอทีฟแบบแนวนอนที่เหนือชั้น คุณค่าที่ทีมผู้นำของแท็กได้วางรากฐานและเสริมสร้างมาตลอด 50 ปีที่ผ่านมาสอดคล้องเป็นอย่างมากกับวัฒนธรรมและค่านิยมของเดนท์สุ โดยมีจุดเน้นร่วมกันในด้านเป้าหมายทางสังคม ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มคน (DEI) และความยั่งยืน เราตั้งตารอที่จะได้ให้การต้อนรับแท็กเข้าสู่ครอบครัวเดนท์สุ ตลอดจนความสำเร็จร่วมกันของเรา”
คุณเดวิด แคสเลอร์ (David Kassler) ซีอีโอระดับโลกของแท็ก กล่าวว่า “เราตั้งตารอที่จะได้เริ่มต้นขั้นต่อไปของเส้นทางของเรา และยินดีอย่างที่สุดที่ได้เข้าร่วมกับครอบครัวเดนท์สุ ขณะนี้ตลาดกำลังเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วมากสู่บริการแบบบูรณาการ ในแง่นี้ การผสมผสานระหว่างการผลิตคอนเทนต์ระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของแท็ก กับทักษะการตลาด เทคโนโลยี และการให้คำปรึกษาในระดับกว้างของเดนท์สุจะเพิ่มประโยชน์อย่างล้นเหลือสำหรับลูกค้าที่ยอดเยี่ยมของเราทั้งสองฝ่าย”
โอกาสสำหรับลูกค้า
การผสมผสานที่ทรงพลังของการส่งมอบคอนเทนต์ระดับโลกและการปรับแต่งเฉพาะบุคคลในปริมาณที่เหมาะสม:
การเข้าซื้อกิจการแท็กจะขยายบริการคอนเทนต์ของเดนท์สุอย่างมาก เพื่อให้สามารถให้บริการแบรนด์ระดับโลกตลอดทั้งเส้นทางของลูกค้าอย่างมีประสิทธิผลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขณะที่เครือข่ายออนไลน์มีความเป็นโลกเสมือนมากขึ้น และการก่อกำเนิดของเว็บ3 (Web3) ได้สร้างความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการเสพคอนเทนต์ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำมาให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากขึ้นและเข้มข้นยิ่งขึ้น เดนท์สุและแท็กจะร่วมกันมอบเครื่องมือสมัยใหม่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างคอนเทนต์ การเผยแพร่คอนเทนต์ และการปรับแต่งคอนเทนต์เฉพาะบุคคล
โครงสร้างบริษัท
แท็กจะยังคงเป็นแบรนด์แยกภายในเครือเดนท์สุ และคุณเดวิด แคสเลอร์ จะยังคงเป็นซีอีโอระดับโลกของแท็กต่อไป และจะยังคงมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
สรุปเงื่อนไขธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการ
ธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารของทั้งสองบริษัท และคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี 2566 โดยขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติด้านการต่อต้านการผูกขาดตามที่กำหนด ประกอบกับเงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามธรรมเนียม ในการนี้ ลาซาร์ด (Lazard) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมครั้งนี้ให้กับเดนท์สุ
เดนท์สุคาดว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะมอบผลประโยชน์ทางการเงินหลายประการ รวมถึงการเร่งการเติบโตของรายได้จากภายใน การเพิ่มขึ้นของโปรไฟล์รายได้ด้าน CT&T และการเติบโตของกำไรต่อหุ้น เมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น แท็กจะมีสัดส่วนราว 3% ของรายได้ของเดนท์สุ ประกอบกับเพิ่มกระแสรายได้ตามสัญญาระยะยาว
เกี่ยวกับเดนท์สุ
เดนท์สุคือเครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อสิ่งใหม่ ๆ ช่วยเหลือลูกค้าในการคาดการณ์และวางแผนเพื่อคว้าโอกาสในอนาคตยุคดิสรัปชัน ตลอดจนสร้างเส้นทางใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตในเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ด้วยการใช้แนวทางที่มุ่งเน้นผู้คนเป็นศูนย์กลางในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ เราใช้มุมมองเชิงลึกเพื่อเชื่อมต่อแบรนด์ คอนเทนต์ การพาณิชย์ และประสบการณ์เข้าด้วยกัน โดยอยู่บนฐานของความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ เดนท์สุเป็นส่วนหนึ่งของเดนท์สุ กรุ๊ป อิงค์ (โตเกียว: 4324; ISIN: JP3551520004) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ฐานพนักงานที่แข็งแกร่งของเราประกอบด้วยมืออาชีพที่อุทิศตนจำนวน 69,000 ทำงานอยู่ในสี่ภูมิภาค (ญี่ปุ่น, ทวีปอเมริกา, ยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) และเอเชียแปซิฟิก (APAC)) เดนท์สุบูรณาการนวัตกรรมญี่ปุ่นเข้ากับมุมมองระดับโลกที่หลากหลาย เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของลูกค้าและเสริมสร้างสังคม
เว็บไซต์ของเดนท์สุ: https://www.dentsu.com/
เว็บไซต์ของเดนท์สุ กรุ๊ป อิงค์: https://www.group.dentsu.com/en/
เกี่ยวกับแท็ก
แท็กทำงานร่วมกับแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อสร้างและส่งมอบคอนเทนต์ที่สร้างผลกระทบด้วยความเร็วและปริมาณที่เหมาะสม นับตั้งแต่การผลิตผลงานครีเอทีฟและการกระตุ้นทางการตลาด ไปจนถึงการจัดหาและการส่งมอบเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เราก้าวข้ามทัชพอยต์เชิงดิจิทัลและเชิงกายภาพเพื่อทำให้คอนเทนต์และแนวคิดของแบรนด์สามารถเดินทางได้ในระดับโลกและเชื่อมต่อในระดับท้องถิ่น ผ่านโซลูชันที่ยืดหยุ่นและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
https://www.tagww.com/
เกี่ยวกับแอนเวนต์ อินเตอร์เนชันแนล
แอดเวนต์ อินเตอร์เนชันแนลก่อตั้งในปี 2527 โดยเป็นนักลงทุนนอกตลาด (private equity) ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ บริษัทฯ ได้ลงทุนในการลงทุนนอกตลาดกว่า 400 รายการใน 41 ประเทศ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการเป็นมูลค่า 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ด้วยสำนักงาน 14 แห่งใน 12 ประเทศ แอดเวนต์ได้สร้างทีมบูรณาการระดับโลกซึ่งประกอบด้วยมืออาชีพด้านการลงทุนนอกตลาดกว่า 285 คนในอเมริกาเหนือ, ยุโรป, ลาตินอเมริกา และเอเชีย บริษัทฯมุ่งเน้นการลงทุนในห้าภาคธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ภาคธุรกิจและบริการทางการเงิน, ภาคบริการดูแลสุขภาพ, ภาคอุตสาหกรรม, ภาคค้าปลีก, ผู้บริโภค และสันทนาการ ตลอดจนภาคเทคโนโลยี
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.adventinternational.com
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
ลาซาร์ด แอนด์ โค ลิมิเต็ด (Lazard & Co., Limited) ซึ่งได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลในสหราชอาณาจักรโดยองค์การกำกับทางการเงิน (Financial Conduct Authority) ดำเนินการในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินให้กับเดนท์สุแต่เพียงรายเดียวโดยไม่รวมถึงผู้อื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมครั้งนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใดนอกจากเดนท์สุในการให้การคุ้มครองต่อลูกค้าของลาซาร์ด หรือในการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมครั้งนี้หรือประเด็นอื่นใดที่มีการกล่าวถึงในประกาศนี้ ลาซาร์ดหรือบริษัทใด ๆ ในเครือของลาซาร์ดไม่มีหรือไม่ยอมรับภาระหน้าที่ ความรับผิด หรือความรับผิดชอบแต่อย่างใด (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าโดยสัญญา โดยการละเมิด ภายใต้กฎหมายหรืออื่นใด) ต่อบุคคลใดก็ตามที่มิใช่ลูกค้าของลาซาร์ดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประกาศนี้และแถลงการณ์ใด ๆ ที่ปรากฏในที่นี้หรืออื่นใด
โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/2017979/dentsu_logo.jpg